Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
Krajem 1944. godine grupa njemačkih vojnih postrojbi smještena blizu Sarajeva pod svaku cijenu se pokušava izvući iz obruča. Istodobno, njemačka obavještajna služba čini sve da osigura tajnost operacije Laufer, poduzete radi snabdijevanja gorivom ove vojske u povlačenju. U tome ih...
