Film prati Martina Brundlea, sina Setha Brundlea i Veronice Quaife. Martin je genetski naslijedio očevu mutaciju i prolazi kroz ubrzani rast, dostižući zrelu dob već s pet godina. Živi u tajnom laboratoriju pod paskom Antona Bartoka, šefa tvrtke koja želi iskoristiti njegov jedinstveni...
Damien Thorn je možda mrtav, no antikrist se ponovno budi u obliku misteriozne djevojčice Delie, koju posvajaju odvjetnici Gene i Karen York. Kada Karen shvati da je djevojčica rođena pod čudnim okolnostima, unajmi privatnog detektiva kako bi pronašao Delijine prave roditelje. Nakon niza...