FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Eugene Sands, kirurg čija je dozvola suspendirana zbog ovisnosti o drogama, biva uvučen u opasni svijet mafije kada ga mafijaški boss Raymond Blossom unajmi da liječi ranjenog člana bande. Sands se ubrzo nađe u središtu sukoba između Blossoma i korumpiranog policajca, detektiva Gagea, koji...
