Kada Joe (Jason Momoa) i njegov otac Linden (Stephen Lang) dođu u njihovu udaljenu lovačku kabinu, nadaju se tihom vikendu. Ono što pronalaze je skladište heroina, skriveno u kabini od trgovaca drogom, predvođenih narko dilerom (Garret Dillahunt). Kada kriminalci slučajno dođu u kabinu, Joe...
Radnja se odvija na Divljem zapadu 1909. godine. Mladoi Indijanac, Willie Boy, se vraća u svoje pleme kako bi se ponovno susreo s Carlottom, djevojkom koju voli. Ali, na Divljem zapadu mladom Indijancu je zabranjeno biti sa domorodnom ljepoticom koja je kćer plemenskog vođe. Susret vodi do...
