Događaji se odvijaju 1994. godine. Dvoje arheologa iz New Yorka, Noah i Elena, saznaju za drevni sukob između tri frakcije transformersa: Maximala, Predacona i Terrorconsa. Kada svijet bude korak bliže ponoru, čovječanstvo će morati udružiti snage u globalnom sukobu.
Bivšem vojnom rendžeru Briggsu je dodijeljeno da se brine o vojno obučenom psu palog vojnika. Njegova je misija transportirati psa na drugi kraj zemlje kako bi prisustvovali vojničkom sprovodu. Njihovo putovanje natjeralo ih je na jedan poseban suživot kojem definitivno ne ide u prilog...
