Jimmy Popeye Doyle i Buddy Cloudy Russo dvojica su newyorških detektiva zaposlenih u odjelu za narkotike. Dopadne ih zadatak da prekinu lanac transporta heroina iz južne Francuske u Sjedinjene Države. Saznavši tijekom istrage da se radi o velikoj pošiljci droge, trag ih dovede do newyorške...
Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.
