Radi se o tri odvojene priče o parovima u tri talijanska grada. U prvoj, u Napulju 1953., Adelina (S. Loren) izdržava nezaposlenog muža (M. Mastroianni) i dijete prodajući cigarete na crno. Zbog toga joj prijeti zatvor, ali u Italiji trudna žena ne može biti zatvorena. Druga priča se odvija...
Barun Munchausen i njegova neobična družina kreću na fantastično putovanje kako bi spasili grad od opsade. Njihova pustolovina vodi ih kroz nevjerojatne svjetove, uključujući susrete s bogovima, divovima i neobjašnjivim čudima, dok se bore protiv granica stvarnosti i mašte.
