Will Randall, uspješni urednik izdavačke kuće, doživljava preokret u životu kada ga ugrize vuk tijekom noćne vožnje. Nakon ugriza, Will primjećuje neobične promjene u svom ponašanju i osjetilima. Njegova agresivnost raste, a instinkti postaju sve izraženiji. U isto vrijeme, Will se...
Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja...
Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
