Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
Odbačeni šešir postaje fokus borbe između starog mađioničara i grupe školaraca, nakon što magično oživi snjegovića. Shvativši da će se otopiti na proljeće ukoliko se ne skloni u hladniju klimu, Frosty i mlada djevojka s kojom se sprijatelji, sklone se u teretni vlak koji je krenuo...
