Odbačeni šešir postaje fokus borbe između starog mađioničara i grupe školaraca, nakon što magično oživi snjegovića. Shvativši da će se otopiti na proljeće ukoliko se ne skloni u hladniju klimu, Frosty i mlada djevojka s kojom se sprijatelji, sklone se u teretni vlak koji je krenuo...
Film je temeljen na dječjem avanturističkom romanu Nortona Justera i govori o dječaku Milu koji se dosađuje. Neočekivano dobije čarobnu naplatnu kućicu i nemajući ništa pametnije za raditi, Milo prolazi kroz nju i ulazi u nemirno kraljevstvo u kojem su nestale princeze Rhyme i Reason.
