Neobičan par Njujorčana, Ray i Claude, kojima je smješteno za ubojstvo u doba prohibicije u Mississippiju, provedu desetljeća zajedno dok služe doživotnu zatvorsku kazne.
Kad Welles primi poziv od žene preminulog bogataša, koja je pronašla zastrašujući film u suprugovu trezoru, istražitelj ubrzo shvati da je pred njim prava Pandorina kutija nasilja. Potraga za nastradalom djevojkom iz filma odvodi ga u Cleveleand, gdje upoznaje niz mutnih osoba iz kriminalnog...
Profesor G. H. Dorr (T. Hanks) unajmljuje sobu kod pobožne afroameričke udovice Munson (I. P. Hall) uz dogovor da u podrumu kuće može vježbati sa svojim kolegama glazbenicima. No, to je zapravo krinka, jer su oni članovi bande koju je on okupio kako bi iz tog podruma iskopali tunel do...
