Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Braća Marx pokušavaju pomoći dvoje ljubavnika unoseći kaos u Operu. Groucho nastoji voditi operu, Harpo je nezadovoljni tenor, a Chico samoproglašeni menadžer nepoznatog, talentiranog pjevača u usponu (Allan Jones). Ovaj je pak zaljubljen u kolegicu, pjevačicu Rosu (Kitty Charlisle) no...
