Film počinje nakon britanske pobjede u Opijumskom ratu i prati zauzimanje Hong Konga, koji je za Britance bio neprijateljski teritorij, ali kao velika luka veoma važan za trgovinu.
Američki turisti David i Jack napadnuti su od strane neidentificirane zvijeri dok su šetali Yorkshire Moorsom. Sklonivši se u dom atraktivne medicinske sestre radi oporavka, David ubrzo prolazi kroz uznemirujuće promjene uma i tijela.
Od oca na samrti Morgan Adams (Geena Davis) u naslijeđe je dobila piratski brod te trećinu mape koja vodi do otoka s blagom, nacrtane na njegovom skalpu. Shvaćajući kako joj za dešifriranje mape treba poznavatelj latinskog jezika, Morgan otkupi učenog roba Williama Shawa (Matthew Modine), s...
