Posada broda Defiant dio je pokreta cijele flote za podnošenje pritužbi Admiralitetu. Dosta je bilo nasilja. Stalni sadizam prvog časnika broda to otežava, a kada je kapetan onesposobljen i povećava se mogućnost nasilja.
Profesor Bernard Quatermass nadgleda povratak prve britanske rakete s posadom. Raketa se vraća na Zemlju s preživjelim astronautom, Victorom Carroonom, ali i praznim odijelima preostalih članova posade. Quatermass ubrzo otkriva da je Carroon zaražen vanzemaljskim organizmom koji ga prisiljava...