Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Bivši agent FBI-a, Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger), izbačen je iz agencije zbog prevelike brutalnosti prema muškarcu osumnjičenom za zlostavljanje djevojčice. No kada šef FBI-a, Harry Shannon (Darren McGavin), izgubi sina u obračunu sa okrutnim mafijašem, Luigiem Patrovitom (Sam...
