Baka Mraz upregne jelene u muževe sanjke pa poleti s njima sa Sjevernog pola ravno u New York, a godina je 1910. godine. Spusti se u najsiromašniju četvrt prepunu useljenika - Talijana, Židova, Iraca... Već na prvom koraku upozna simpatičnog Talijana Marchella Damaroca (D. Norona). On se...
Mladi Južnjak Ben Quick protjeran je iz mjesta u kojem je živio zbog navodne paleži sjenika, iako mu podmetanje požara nikad nije dokazano. Quick dolazi u gradić Frenchman's Bend, gdje ga Jody Varner, sin moćnog veleposjednika Willa Varnera, zaposli, samo za stan i hranu, kao pomoćnog...
