Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
John Kimble je beskompromisni policajac, koji je već duže vrijeme na tragu dileru droge Cullenu Crispu. Konačno ga uspije pronaći, ali jedino svjedočenje Crispove žene kriminalca može dovesti pred sud pravde. Problem je u tome što je ona nestala, a jedino što Kimble zna jest vrtić u koji...
