Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Nakon što u moru pred kalifornijskom obalom vojska pronađe ostatke nedavno prizemljenog svemirskog broda, iz plutajuće kapsule izađe tročlana postava sastavljena isključivo od majmuna. Uz zapovjednika, čimpanzu Corneliusa (R. McDowall), tu su njegova supruga Zira (K. Hunter) i...
