Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
Collie Entrangian je šerif pustog gradića Desperation u čiji zatvor privodi putnike namjernike, a neke od njih i ubije. Među zatočenicima su bračni par Jackson, pisac John Edward Marinville i obitelj Carver. Dječak David Carver snažno je religijski nadahnut i prvi će shvatiti da je šerif...
