Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Poznata televizijska novinarka, Karen White, proživljava teške traume nakon što doživi bliski susret s serijskim ubojicom Eddijem Quistom. Njen liječnik joj preporuči da se podvrgne tretmanu u rehabilitacijskom centru na obali Sjeverne Kalifornije. No, kada Karen i njen muž, Bill, konačno...
Joe Weber je antropolog koji vodi svog sina na izlet u grad Salem nesvjestan da je naseljen vampirima. Kada stanovnici otkriju svoju tajnu, zamole Joea da im napiše bibliju.
