Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Necromancera, a njegovi spasitelji ubrzo...
Godina je 1933, doba velike krize u SAD-u. Nezaposlenu Ann Darrow, prisiljenu krasti zbog gladi, iz nevolje spasi filmaš Carl Denham i nagovori je da bude glavna uloga u filmu koji se snima u Aziji. S ekipom krenu brodom prema tajanstvenom Otoku lubanja, koji skriva ostatke drevne civilizacije. Na...
