1960-ih godina buntovni tinejdžer Greg Laurie traži smisao života. Put ga vodi u južnu Kaliforniju do pokreta "Isusova revolucija". Pastor Chuck Smith postaje Gregov mentor. Upravo će on otvoriti vrata svoje crkve čitavoj generaciji tragača i hipija, pridonoseći tako posljednjem velikom...
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.