Matt Turner uspješan je američki bankar koji svoju karijeru razvija u Berlinu i nastoji spojiti zahtjevan posao s obiteljskim životom. Ne ide mu baš najbolje, ali barem obećaje da će danas odvesti djecu u školu. Dok se ujutro vozi kroz Berlin, zvoni mu telefon i tajanstveni glas ga...
Lucien, četrnaestogodišnjak, ne može shvatiti zašto se njegov ozbiljni i cijenjeni otac ponižava oblačeći se u klauna i izvodeći predstavu. André, najbolji prijatelj Lucienovog oca, suosjeća s tinejdžerom i odluči mu otkriti nešto iz njihove zajedničke prošlosti, nešto što će...
