Alžir, 1994. Terorizam bjesni već dvije godine na sjeveru zemlje svakodnevno izazivajući smrt i užase. Policajci S. i Lotfi, dva prijatelja iz djetinjstva, putuju pustinjom tražeći Abou Leilu, opasnog terorista u bijegu. Njihova potraga izgleda apsurdna, s obzirom na to da Saharu nije dotakao...
Nakon što se odluči na kloniranje kako bi postala majka, žena je suočena s posljedicama kada njezina kći, gotovo identična njezinom izgledu, počne ubrzano odrastati i polako zauzimati mjesto majke u vlastitom domu.