Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
Dugo nakon nestanka slavnog inspektora Clouseaua na vidjelo izlazi njegova nekadašnja ljubavna veza s Mariom Gambrelli, djevojkom koju je svojedobno obranio od optužbi za ubojstvo. Iz te je kratke ljubavi rođen Jacques Gambrelli, Clouseauov sin. Jacques (R. Benigni) je odrastao i postao...
