Gusar zvan Crnobradi se vraća na Zemlju kako bi pomogao svojoj potomkinji, starijoj Emily Stowecroft. Zlikovci žele izbaciti Emily i njezine prijatelje iz njihovog doma kako bi mogli izgraditi kasino. Dobar momak Steve Walker se nađe usred svađe nakon što prizove duha Crnobradog.
Mali svemirski brod Palomino luta svemirom tražeći izgubljenu posadu sa zalutalog broda Cygnus. Uskoro pronalaze Cygnus, no on se nalazi na užasnoj lokaciji na samom rubu Crne rupe, koja prijeti da ga usiše. Ipak, odluče sletjeti, dijelom i stoga jer su im potrebni sitni popravci na vlastitu...
