2027. godine, u kaotičnom svijetu u kojem se ljudi više ne mogu razmnožavati, bivši aktivist pristane prevesti čudesno trudnu ženu do svetilišta na moru, gdje rođenje njezinog djeteta može pomoći znanstvenicima da spase budućnost čovječanstva.
James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.
Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
Američki turisti David i Jack napadnuti su od strane neidentificirane zvijeri dok su šetali Yorkshire Moorsom. Sklonivši se u dom atraktivne medicinske sestre radi oporavka, David ubrzo prolazi kroz uznemirujuće promjene uma i tijela.
Slijedeći trag ukradene umjetnine, mlada i privlačna agentica osiguravajućeg društva Virginia Baker uvjerena je da je počinitelj slavni lopov Robert MacDougal bez obzira na poodmaklu dob. Virginia se ubaci u MacDougalovu družinu kako bi ga uhvatila na djelu i izručila pravdi. Ubrzo se upozna...
