Američki turisti David i Jack napadnuti su od strane neidentificirane zvijeri dok su šetali Yorkshire Moorsom. Sklonivši se u dom atraktivne medicinske sestre radi oporavka, David ubrzo prolazi kroz uznemirujuće promjene uma i tijela.
Luksuzni brod Britannic kojim upravlja kapetan Brunel (O. Sharif) kreće na put iz engleske luke Southampton u Ameriku s 1200 putnika. Na brodu su postavljene brojne eksplozivne naprave i tajanstveni terorist Juggernaut (F. Jones) prijeti da će ih aktivirati ukoliko mu vlasti ne isplate 500.000...
Dorothy, koju misteriozna djevojka spasi od psihijatrijskog eksperimenta, ponovno se nađe u zemlji svojih snova i stekne divne nove prijatelje i opasne nove neprijatelje.
Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
