Američki turisti David i Jack napadnuti su od strane neidentificirane zvijeri dok su šetali Yorkshire Moorsom. Sklonivši se u dom atraktivne medicinske sestre radi oporavka, David ubrzo prolazi kroz uznemirujuće promjene uma i tijela.
Dorothy, koju misteriozna djevojka spasi od psihijatrijskog eksperimenta, ponovno se nađe u zemlji svojih snova i stekne divne nove prijatelje i opasne nove neprijatelje.
Luksuzni brod Britannic kojim upravlja kapetan Brunel (O. Sharif) kreće na put iz engleske luke Southampton u Ameriku s 1200 putnika. Na brodu su postavljene brojne eksplozivne naprave i tajanstveni terorist Juggernaut (F. Jones) prijeti da će ih aktivirati ukoliko mu vlasti ne isplate 500.000...
Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
