Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
Jack Murphy (C. Bronson) policijski je detektiv, veteran bez iluzija, čije naoko grubo ponašanje krije dobrotu i poštenje. Murphy je u depresiji jer ga je napustila supruga i postao je alkoholičar. Jedne večeri neka drska djevojka po imenu Arabella McGee (K. Wilhoite) ukrade mu auto i razbije...
