Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Treći dio antologijske serije Cities of Love, ovaj film donosi deset zasebnih priča o ljubavi, strasti i susretima u Rio de Janeiru. Svaka epizoda, režirana od strane različitih svjetskih autora, prikazuje Rio kroz prizmu osobnih odnosa — od slučajnih susreta do dubokih veza, od...