Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
Žena putuje u španjolsku Kaliforniju kako bi se udala za španjolskog časnika, ali na putu upoznaje i zaljubljuje se u američkog pustolova koji je dio pokreta za svrgavanje Španjolske u Kaliforniji.
