Godine 1879., španjolski arheolog Marcelino Sanz de Sautuola i njegova devetogodišnja kći María otkrivaju prapovijesne slike u špilji Altamira u sjevernoj Španjolskoj. Oduševljen otkrićem, Marcelino pokušava uvjeriti znanstvenu zajednicu u autentičnost slika, no nailazi na skepticizam i...
Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.