Nakon što astronomi otkriju signal iz druge galaksije, ljudi dobiju konačan dokaz o postojanju inteligentnog izvanzemaljskog života. Stanovnici Zemlje sada nestrpljivo čekaju na iduće kontakte. Međutim, ne moraju dugo čekati - u roku od nekoliko dana od napada čovječanstvo je gotovo...
Tijekom Hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi čovjek donese kodiranu poruku od ostarjelog i poludjelog kolege Henryja Oxleyja. Vođeni sjajnom Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladića Mutta u Peru. Uz pomoć Oxleyjeve poruke pronalaze legendarnu lubanju...
