Krešo Prišt je stariji brat koji ima grbu i višak samopouzdanja, a Kruno Prišt je brat koji ne može normalno izgovoriti č,ž,š, upravo je saznao da nije prošao prijemni ispit za šumarstvo i ostavila ga je njegova žabica. Kao supervizora za pripremu za studij glume odabiru susjeda Črčeka...
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.
