Mali svemirski brod Palomino luta svemirom tražeći izgubljenu posadu sa zalutalog broda Cygnus. Uskoro pronalaze Cygnus, no on se nalazi na užasnoj lokaciji na samom rubu Crne rupe, koja prijeti da ga usiše. Ipak, odluče sletjeti, dijelom i stoga jer su im potrebni sitni popravci na vlastitu...
Godina je 1881. i zapad više nije isti, dok je prije prvu i zadnju riječ vodio pištolj, sada su tu moćni farmeri i velike svote novca. Pat Garrett, nekad prijatelj i suputnik poznatog odmetnika Billy The Kida, je šerif koji je dobio zadatak da se riješi Billya. Pat ga uspjeva uhapsiti i...
