Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv...
Mowgli živi u selu zajedno s djevojčicom Shanti, njezinim bratom Ranjanom i njihovim roditeljima. No živahni dječak sanja vratiti se u divljinu i zabavi kakvu samo džungla može ponuditi. U međuvremenu, Shere Khan vraća se u džunglu i želi se osvetiti Mowgliju, a Baloo stiže u selo s...
