Teksašanin i bivši marinac Michael Williams (N. Cage), koji je preživio pokolj bombaša samoubojice u Libanonu, traži posao u Wyomingu, ali ga ne dobije. Posljednjih pet dolara potroši za gorivo i, vozeći se autoputom, stiže u gradić Red Rock, gdje ode u bar. Za šankom ga dočeka vlasnik...
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Jacob je kao mladić nakon pogibije roditelja napustio veterinarski studij i pridružio se cirkusu braće Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava spasiti posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena je zvijezda predstave. Jacob i Marlena se povežu oko brige za...
