U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
Jack Bull priča priču o Myrl Redding, trgovkinji konjima iz Wyominga, koja se sukobi s Henryjem Ballardom, kolegom rančerom, nakon što Ballard zlostavlja dva Myrlina konja i njihovog skrbnika, Billyja, Indijanca vrana. Kad sudac Wilkins odbaci Myrlinu tužbu, rat koji je pokrenuo kako bi...
