Mali svemirski brod Palomino luta svemirom tražeći izgubljenu posadu sa zalutalog broda Cygnus. Uskoro pronalaze Cygnus, no on se nalazi na užasnoj lokaciji na samom rubu Crne rupe, koja prijeti da ga usiše. Ipak, odluče sletjeti, dijelom i stoga jer su im potrebni sitni popravci na vlastitu...
