Djevojčica Dorothy Gale odrasta bez roditelja na farmi svog strica Henryja i strine Em u Kanzasu. Iako provodi sretno djetinjstvo uz ljude koji je vole najviše na svijetu, Dorothy muče i problemi. Naime, njezin se vjerni psić Toto nađe na meti gospođice Gulch koja posjeduje pola okruga. Kad...
Djevojka, zaručena za lokalnog bogataša, mašta o legendarnom gusaru Macocu. U nju se zaljubljuje putujući pjevač i da bi je impresionirao predstavlja se kao gusar.
