Tajanstveni Charles Oakley (J. Cotten), kojeg prate dvojica muškaraca, odluči se skloniti na sigurno, te iz Philadelphije otputuje u maleni kalifornijski gradić Santa Rosa, u kojem živi njegova sestra Emma Newton (P. Collinge) sa svojom obitelji. Newtoni su tipična američka obitelj: Emmin...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
