Nicky Spurgeon je veoma uspješan prevarant koji pod svoje krilo prihvati mladu amaterku Jess. Nicky i Jess započnu romantičnu vezu, a pošto je Nickyjev posao biti lažljivac i prevarant, on shvati da takav način života i ljubav ne idu jedno uz drugo. Oni prekinu, no tri godine nakon toga...
1960-ih, Richard Kuklinski radi kao laboratorijski tehničar u porno filmovima, dok ga njegov mafijaški šef ne nagovori da promjeni svoju karijeru i postane plaćeni ubojica. Kroz idućih par godina, Kuklinski dobije reputaciju hladnokrvnog ubojice, te čak uspije osnovati vlastitu obitelj koja...
