1960-ih, Richard Kuklinski radi kao laboratorijski tehničar u porno filmovima, dok ga njegov mafijaški šef ne nagovori da promjeni svoju karijeru i postane plaćeni ubojica. Kroz idućih par godina, Kuklinski dobije reputaciju hladnokrvnog ubojice, te čak uspije osnovati vlastitu obitelj koja...
Nicky Spurgeon je veoma uspješan prevarant koji pod svoje krilo prihvati mladu amaterku Jess. Nicky i Jess započnu romantičnu vezu, a pošto je Nickyjev posao biti lažljivac i prevarant, on shvati da takav način života i ljubav ne idu jedno uz drugo. Oni prekinu, no tri godine nakon toga...
