Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
Britanska kolonija Indija, krajem 19. stoljeća. Tijekom telegrafiranja odjednom je izgubljena veza s britanskom vojnom postajom u Tantrapuru. Na teren zbog istrage odmah izlazi mali odred britanske vojske predvođen trojicom inženjerijskih narednika MacChesneyem (V. McLaglen), Cutterom (C. Grant)...
