Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Kasnonoćna vožnja trajektom pretvara se u noćnu moru kada ubojiti i nestašni miš po imenu Steamboat Willie započne krvavi kaos među nesuđenim putnicima!
