Nakon što Oscar Diggs (James Franco), mađioničar iz cirkusa upitne etike, igrom slučaja iz prašnjavog Kanzasa dođe u čudesnu zemlju Oz u prvi mah pomisli da je osvojio jackpot budući da mu slava i bogatstvo stoje pred nosom… Sve dok ne upozna tri vještice: Theodoru (Mila Kunis), Evanoru...
U ovoj drami zasnovanoj na stvarnim događajima tinejdžer iz radničke obitelji u Detroitu postaje doušnik FBI-a, a nakon toga i diler na vrhuncu pošasti cracka u 1980-im.
Nezaposleni inženjer Stanley Hill (John Travolta) svjedoči umorstvu svoje supruge Vivian (Rebecca De Mornay), koju su napali i ubili na parkiralištu garaže. Uništen krivnjom, Stanleyju se vraćaju slike kako mu Vivian umire na rukama, a kad detektiv Gibson (Sam Trammell) i ostali korumpirani...
