Nakon dvije godine Peter Parker se nalazi pred novim izazovima mireći u sebi svoj 'dar i prokletstvo'. Kao student na koledžu, mučen svojom tajnom, otkriva da su odnosi sa svima koji su mu dragi u opasnosti saznaju li njegov tajni identitet. Parkerova žudnja za Mary Jane postaje sve jača dok...
Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.
Mafijaški šef Paul Vitti iznenadno počinje patiti od neobjašnjivih napadaja panike. Njegovi ljudi pronalaze dr. Bena Sobela, psihoanalitičara čiji je život u potpunom kaosu. Vitti inzistira da Sobel preuzme njegov slučaj, a Sobel nema mnogo izbora. Terapija ubrzo postaje sve bizarnija, s...