Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
Nakon što joj voljeni suprug umre od raka na mozgu, ožalošćena udovica Holly Kennedy otkrije da joj je ostavio niz pisama kako bi se lakše nosila s gubitkom.
