Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
Britanska kolonija Indija, krajem 19. stoljeća. Tijekom telegrafiranja odjednom je izgubljena veza s britanskom vojnom postajom u Tantrapuru. Na teren zbog istrage odmah izlazi mali odred britanske vojske predvođen trojicom inženjerijskih narednika MacChesneyem (V. McLaglen), Cutterom (C. Grant)...
Karijera nadarenog mladog boksača krene nizbrdo nakon što se za njega zainteresira beskrupulozni promotor... Francis Lyon i Robert Parrish nagrađeni su Oscarom za montažu; John Garfield je nominiran za glavnu ulogu, a Abraham Polonsky za originalni scenarij.
