Godinama stari drvorezac g. Meacham oduševljava lokalnu djecu svojim pričama o ljutom zmaju koji boravi duboko u šumama američkog sjeverozapada. Za njegovu kćer Grace koja radi kao šumska rendžerica te priče su samo obične izmišljotine... sve dok ne sretne Petea. Pete je tajanstveni...
Detektiv za ubojstva udružuje snage sa stručnjakom za izradu psiholoških profila kako bi uhvatili serijskog ubojicu čiji zločini su inspirirani dječjom igrom vješala.
