1850. godina, Kalifornija, za vrijeme zlatne groznice. Angel je dijete koje biva prodavano za prostituciju. Nakon godina nasilja, prezira prema sebi i drugima, upoznaje Michaela Hosea. Ljubav će joj pomoći da zaliječi rane.
Dva svećenika, jedan u krizi sa svojom vjerom, a drugi koji se suočava s turbulentnom prošlošću, moraju prevladati svoje razlike kako bi izveli riskantan egzorcizam.
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.
